财务策划师在财务策划计划的评估过程时

财务策划师考试要求报考人士具备跨行业的知识包括

作为一名财务策划师，你将扮演着帮助个人和家庭达成财务目标的关键角色。你的主要职责是通过审查客户的财务情况、制定个性化的财务计划、提供投资建议以及长期财务规划，帮助客户实现财务自由和稳固的财务状况。 关键职责： 财务分析：审查客户的财务状况，包括收入、支出、资产和负债，以了解客户目前的财务状况。 目标设定：与客户一起制定具体、可衡量的财务目标，例如退休规划、子女教育基金、投资目标等。 制定财务计划：根据客户的目标和现状，制定个性化的财务规划，包括预算、储蓄、投资和风险管理。 投资建议：根据客户的风险偏好和财务...